A conquista de Ceuta e o projecto de conquista do reino de Fez. A expedição militar; uma cidade sitiada.

O desastre de Tânger: aprisionamento do Infante D. Fernando, tentativa gorada par o libertar. 

O direccionar do processo para o Atlântico: aceleração do processo de exploração da costa ocidental africana e o descobrimento e povoamento dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Ceuta um sorvedouro de homens e dinheiro, ou local privilegiado para a contenção do corso e pirataria marroquinos? Prós e contra a manutenção da praça. 

A regência de D. Pedro, problemas políticos no Reino.A subida ao trono de D. Afonso V. A batalha de Alfarrobeira.

Aposta do monarca na conquista de novas praças: as três campanhas militares em Marrocos: 1458, 1464, 1471. Alcácer-Ceguer, Arzila e Tânger passam para a órbita da Coroa portuguesa.

D. Afonso V e a continuidade do projecto de descobrimento e exploração da costa africana. O aluguer do comércio da Guiné  Fernão Gomes: uma história mal contada pela historiografia tradicional. Novos dados sobre o problema.