O fim da regência - a Batalha de Alfarrobeira.

D. Afonso V e as campanhas norte-africanas: conquista de Alcácer-Ceguer (1458) e de Arzila (1471); abandono de Tânger pelas forças marroquinas - os portugueses senhores da faixa litoral de Marrocos. O acordo de paz com Mulei Xeque por 10 anos.

Desinteresse por Marrocos por parte de D. Afonso V na parte final do seu reinado. Envolvimento na política interna de Castela, suas consequências. Toro.

A política ultramarina de D. João II - estabelecimento de protectorados em Azamor e Safim com vista à obtenção dos produtos necessários à prática comercial no Golfo da Guiné. A exploração dos arquipélagos atlânticos.

O desastre da Graciosa - razões para a tentativa de edificação da fortaleza.