Mudanças conjunturais no Índico e o aparecimento de novos adversários na década de 1520  e seguintes.

O golfo de Bengala, paraíso dos mercadores particulares e dos aventureiros portugueses.  

A emergência no Índico ocidental e nos Mares do Sul de novos estados muçulmanos com o apoio dos turcos otomanos: o Achém, o Pacém, Calecut e o Guzerate.

O alastramento da área de influência portuguesa no norte de Cambaia - a construção da fortaleza de Chaul em 1524. Transferência do teatro de operações do Malabar para o golfo de Cambaia.

Crise financeira e escassez de meios humanos. Debates em torno dos rumos do Império. A nomeação de Castro como resposta aos efeitos da crise e ao temor de uma nova ofensiva turca no mar arábico. Os cercos de Diu e a resposta portuguesa.

A destruição da frota turca na batalha do Cabo Mussadão. Tentativas de estabelecimento da paz com os turcos. 1555-1565 período de acalmia militar no Índico.

O governo de D. Constantino de Bragança e a construção de novas fortalezas, a saber: Damão no norte da costa ocidental indiana e Manar e Jafanapatão em Ceilão.

A acção reformadora de D. Antão de Noronha (1564-1568).