A "volta pelo largo": o resultado de vários anos de viagens experimentais no Atlântico Sul, que explicam a alegada "paragem dos descobrimentos" após a viagem de Bartolomeu Dias.

A chegada tardia ao Cabo e a entrada no Índico contra os ventos da Monção.

As Monções a marcar o ritmo das viagens no oceano Índico. A dura aprendizagem dos homens de Gama: uma viagem infernal e muito demorada.

Razões do insucesso diplomático de Vasco da Gama junto da corte do Samorim. Incapacidade comercial dos portugueses num mercado de produtos caros e de luxo. A viagem de regresso: grandes dificuldades na travessia para a costa oriental africana - as "águas negras".

A passagem do cabo da Boa Esperança. A "volta do Mar": os Açores como escala fundamental das naus da "Carreira da Índia".