Diferentes posicionamentos das principais figuras do reino relativamente à continuidade ou não do projecto marroquino. Indecisões de D. Duarte.

A expedição a Tânger. Desastre militar decorrente da acção desastrada do Infante D. Henrique.

D. Fernando no cativeiro. Discussão em torno do abandono de Ceuta. Morte de D. Duarte.

A regência - a viragem para o Atlântico. Tentativa de entrega de Ceuta: a armada de D. Fernando de Castro, sua morte às mãos da esquadra genovesa; abandono da idéia de resgatar o Infante D. Fernando. A batalha de Alfarrobeira, seu significado.

A expansão em Marrocos com D. Afonso V. Primeira expedição em 1458: a conquista de Alcácer-Ceguer. 

A segunda campanha africana de Afonso V; novas tentativas falhada de conquistar Tânger. O desastre militar ocorrido em Benacofu, a morte de D. Duarte de Menezes, capitão de Alcácer-Ceguer.