As primeiras armadas. Conflitos navais no Índico. A batalha naval de Diu, seu significado.

A criação do "Estado da Índia" com D. Francisco de Almeida em 1505.

Acção política do Vice-rei: a preocupação com a viabilização da rota do Cabo.

Afonso de Albuquerque e a adopção de uma política imperialista. O projecto de conquista dos principais centros estratégicos do oceano Índico: Goa, Malaca e Ormuz; o falhanço militar da expedição a Ádem.

Conflitos com o Vice-rei D. Francisco, o "Estado da Índia" à beira de uma "guerra civil".